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受618表现平淡及可选消费疲软影响,预计2Q26收入同比下滑4.3%,Non-GAAP净利润下滑9%至18.8亿元。履约费用率上升拖累盈利,但SVIP用户保持稳健增长。下调26/27年净利预测2.1%/2.2%,目标价对应26/27年7/6.6倍PE,当前估值具备吸引力。